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日前，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國紡織行業(yè)三季度景氣指數(shù)為58.7，比二季度下滑6.7個點。之所以紡織行業(yè)三季度景氣下降，主要是受國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻、國內(nèi)疫情汛情沖擊，以及原材料價格持續(xù)上漲、能源動力緊張等因素影響。在各種因素疊加影響下，國內(nèi)不少紡織服裝企業(yè)正面臨著訂單下降和利潤下滑的雙重壓力。
三季度新訂單指數(shù)下降
今年9月，在能源短缺和能耗雙控政策的影響下，國內(nèi)多個省份接連發(fā)布限電通知，這其中也包括廣東、江蘇、浙江等紡織大省，這讓不少紡織企業(yè)受到了不同程度的影響。
10月，部分紡織大省繼續(xù)受限電影響，企業(yè)開機率不足，終端需求較上月沒有明顯增加，整體市場銷售依舊不暢。
對于紡織服裝企業(yè)而言，一系列因素打亂了產(chǎn)業(yè)的旺季備產(chǎn)，一些產(chǎn)品的出廠價格出現(xiàn)上漲，交貨周期也不斷延長，缺貨的壓力開始通過供應(yīng)鏈傳導(dǎo)。原材料暴漲之下，坯布、面料、印染等也聞風(fēng)而動，紡織市場上游出現(xiàn)漲價潮。
在業(yè)內(nèi)人士看來，政策的調(diào)整并未短期拉動開工大幅上漲，尤其是化纖原料價格一路上漲，坯布利潤相對有限，甚至有一些訂單已經(jīng)錯失，部分工廠生產(chǎn)積極性難現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會指出，據(jù)測算，2021年三季度我國紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為61.5，比二季度下降8.6個點，但市場需求仍處于增長區(qū)間。主要是國內(nèi)疫情多源多點發(fā)生，居民出行和消費受到一定影響；國際市場需求疲軟，運輸成本上漲；加上去年同期基數(shù)較高，也影響了新訂單增長。此外，自5月中旬以來，南方大面積錯峰用電，部分區(qū)域電力供應(yīng)形勢緊張，導(dǎo)致企業(yè)不敢接單。
紡織服裝企業(yè)微利運行
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，我國紡織行業(yè)盈利能力較二季度有所下降。據(jù)調(diào)查，38.9%的紡織企業(yè)表示三季度比二季度盈利增加，這個比重比二季度調(diào)研結(jié)果下降11.1個百分點；29.2%的紡織企業(yè)表示盈利比二季度減少，這個比重比二季度調(diào)研結(jié)果上升了13.4個百分點。
隨著原料、棉紗布、面料價格的暴漲，紡織品服裝出口陷入了進退兩難的困境。
從棉花價格來看，10月，受大宗商品市場價格上漲等因素影響，國內(nèi)外棉價大幅上漲至近10年來新高，下旬有所回落。月內(nèi)各棉區(qū)采摘收購大規(guī)模展開，籽棉收購價大幅上漲，導(dǎo)致新棉銷售價格較高。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會表示，當前企業(yè)出口中遇到的最主要問題是國際訂單不足和海運費用上漲，有48.1%的樣本企業(yè)將國際訂單不足列為企業(yè)出口面臨第一問題，有20.0%的樣本企業(yè)將海運費用上漲列為企業(yè)出口面臨第一問題。
另外，由于疫情的影響，國外多地港口碼頭擁堵、集裝箱緊缺等因素，不僅導(dǎo)致運輸成本大幅增加，運輸周期也會延長，一旦無法按時交貨，就面臨訂單被取消的風(fēng)險。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于眾多中小企業(yè)而言，在原材料采購和產(chǎn)品售價方面的議價能力不強，在被動接受原材料價格上漲的同時，無法將成本壓力轉(zhuǎn)嫁，大部分成本需要企業(yè)自身消化，利潤必然會受到影響。
基于自身生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及對市場的感受，一些企業(yè)對2021年四季度行業(yè)做出展望。整體來看，企業(yè)對四季度行業(yè)景氣判斷較為謹慎，普遍認為四季度運行速度總體與三季度持平。具體來看，預(yù)期四季度，生產(chǎn)將維持平穩(wěn)運行；新訂單或略有增加，市場需求有望擴大；原材料價格或在高位水平有所回落。
四大主要海外市場表現(xiàn)
美國市場
在財政貨幣刺激計劃帶動下，3月以來，美國服裝零售連創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6個月突破往年最高紀錄。疊加美國第二大服裝供應(yīng)國——越南“工人出逃”，大批訂單回流，帶動了中國服裝出口保持較快增長。在7-8月，中國服裝出口增長的一半左右來自于對美出口。
9月起對美出口止跌，當月出口增長2.9%。累計對美出口保持較好增勢，1～9月累計對美出口428.4億美元，同比增長2.43%，比2019年同期增長21.2%。其中大類商品針梭織服裝增長39.7%，比2019年同期增長5.5%。隨著美國消費者信心回升，外界對美國經(jīng)濟回升的預(yù)測占據(jù)主流，預(yù)計四季度對美消費品出口將保持向好趨勢。
日韓市場
自去年年末RCEP正式簽署，在政策利好之下，今年中國紡織服裝對日韓出口不斷增長。1-8月，日韓進口份額同比分別增長0.8和1.7個百分點。但在9月，我國對日本出口沒有延續(xù)8月的好轉(zhuǎn)趨勢，再度下滑。當月出口下降10.1%，降幅較上月擴大6個百分點。大類商品針梭織服裝僅增長3.4%。
歐盟市場
三季度以來，對歐盟出口降幅收窄，服裝增勢擴大。9月我國對歐盟出口降幅進一步縮小至2.9%，其中大類商品針梭織服裝增幅擴大至19%。1～9月，我國對歐盟紡織服裝出口351.8億美元，同比下降17.4%，比2019年同期增長14.6%。其中針梭織服裝出口增長15.7%，比2019年增長5.9%。
東盟市場
東盟疫情復(fù)發(fā)導(dǎo)致東南亞制造業(yè)受到嚴重影響，各國政府急于保住經(jīng)濟，逐步開始采取“與病毒共存”的戰(zhàn)略，恢復(fù)生產(chǎn)和對外供應(yīng)。我國對東盟出口于8月出現(xiàn)年內(nèi)首降后，9月再次回升，當月對東盟出口增長14.6%，其中大類商品紗線面料增長18.6%。1～9月我對東盟紡織服裝出口同比增長23.1%，在4大市場中增長最快。比2019年同期增長23.5%。其中重點商品紗線面料同比增長29%，比2019年增長7.5%。
提醒：
服裝出口增速將有所放緩
下半年服裝出口增幅預(yù)計將明顯低于上半年，一是去年下半年出口基數(shù)較大；二是美國財政刺激政策逐漸減弱，對消費的刺激作用有限，且歐盟和日本等市場復(fù)蘇乏力；三是主要國際市場采購趨勢是逐步減少在中國的采購比例，加大自鄰近國家的采購力度。例如，2020年，Inditex首次減少了中國供應(yīng)商數(shù)量，同比減少13.6%，愈發(fā)重視就近采購生產(chǎn)，土耳其供應(yīng)商數(shù)量增長6.4%。今年前4個月，土耳其和摩洛哥在歐盟市場份額分別增長1.2和0.4個百分點，洪都拉斯等中美洲國家在美國份額也穩(wěn)步增長。應(yīng)該看到，目前的訂單回流只是暫時，能留多久主要取決于周邊國家復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度。四是國外對防疫用品的需求逐步下降，價格也逐步走低，對服裝出口的拉動作用將越來越小。
